NT Finans Partners, Türkiye sermaye piyasalarında derin uzmanlığa sahip, halka açık şirketlerde ve uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihraçları gerçekleştirmiş deneyimli ortakları ve danışmanlarıyla, halka arz sürecine giren şirketlere stratejik ve uygulama bazlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Doğrudan menkul kıymet ihraç ve satışına aracılık etmeyerek, şirketlere başarılı bir halka arz süreci yürütmeleri için kapsamlı bir rehberlik sağlamaktayız.

Bağımsız bir danışman olarak, şirketlerin Borsa İstanbul (BIST) veya diğer sermaye piyasalarında kote olup olmamalarına bakılmaksızın, halka açık konumda olan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına tabi şirketlere yönelik aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

✔ Finansal raporlama ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri
✔ Halka arz sürecinin yönetimi ve menkul kıymet ihraçları
✔ Kurumsal yönetim standartlarının oluşturulması
✔ Şirket prosedürlerinin ve iç düzenlemelerinin mevzuata uygun hale getirilmesi

Ayrıca, şirket ortaklarımız bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alarak halka arz sürecine stratejik rehberlik sağlamaktadır.

Halka Arz Öncesi Danışmanlık Hizmetleri

Şirketler, büyüme, yatırım ve stratejik hedeflerine ulaşmak için genellikle önemli miktarda sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bu sermaye ihtiyacını karşılamak için halka arz sürecine girmek veya banka kredilerine alternatif olarak tahvil ve bono ihraçları yapmak stratejik bir finansman kararıdır.

Halka arz, yalnızca şirketin finansal kaynaklarını artırmakla kalmaz; aynı zamanda mevcut hissedarlara yatırım paylarını değerlendirme imkânı sağlar ve şirketin kurumsallaşma ve şeffaflık standartlarını güçlendirmesine katkıda bulunur.

Ancak halka arz süreci, mevzuata uyum, yasal düzenlemeler ve yatırımcı beklentileri açısından ciddi bir hazırlık gerektirir.

✔ SPK ve Borsa İstanbul denetimlerinde çıkabilecek engellerin önceden tespit edilmesi,
✔ Gerekli düzenlemelerin yapılması,
✔ Halka arzın doğru zamanda ve hatasız bir şekilde tamamlanması,

için profesyonel bir danışmanlık süreci gereklidir.

NT Finans Partners, halka arz sürecinin tüm aşamalarında şirketlere rehberlik ederek SPK, Borsa İstanbul, hissedarlar, yöneticiler, hukuk danışmanları, bağımsız denetim firmaları ve finansal kuruluşlar gibi tüm paydaşları koordine ederek sürecin başarılı şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

Halka Arz Danışmanlık Hizmetlerimizin Kapsamı

🔹 Halka Arz Stratejisinin Belirlenmesi

✔ Şirketin mali yapısının ve finansal kuruluşlarla ilişkilerinin analizi
✔ Halka arz uygunluk değerlendirmesi ve ortaklık yapısının incelenmesi
✔ Halka arz pazarı seçimi (Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı - GİP)
✔ Halka arz yöntemi ve aracı kurum seçimi için kriterlerin belirlenmesi

🔹 Yapısal Düzenlemelerin Koordinasyonu

✔ Şirket içi kararların alınması ve yasal süreçlerin tamamlanması
✔ Şirket iç prosedürlerinin iyileştirilmesi ve iç denetim yapısının geliştirilmesi
✔ Mali işler, muhasebe, risk yönetimi ve yatırımcı ilişkileri bölümlerinin halka arza uygun hale getirilmesi
✔ Şirketin kurumsal yönetim standartlarının güçlendirilmesi

🔹 Piyasa Koşullarının Değerlendirilmesi

✔ Halka arz için en uygun zamanlamanın belirlenmesi
✔ Şirket değerleme, fiyatlandırma ve halka arz dağıtım politikalarının oluşturulması
✔ Sektör ve rakip analizleri yaparak en uygun halka arz stratejisinin geliştirilmesi
✔ Sermaye piyasalarını etkileyen ekonomik faktörlerin değerlendirilmesi

🔹 Halka Arz Başvuru Belgelerinin Hazırlanması

✔ Halka arz sürecine aracılık edecek finansal kuruluş ve konsorsiyum liderinin seçilmesi
✔ İzahname (prospektüs), bilgi notu ve yatırımcı sunumlarının hazırlanması
✔ Yatırımcı sunumlarının geliştirilmesi ve halka arz iletişim stratejilerinin oluşturulması
✔ Data room yönetimi ve halka arz ile ilgili tüm dokümantasyon süreçlerinin tamamlanması

NT Finans Partners ile Halka Arz Sürecinizi Başarıyla Tamamlayın!

NT Finans Partners, halka arz sürecinizin her aşamasında sizinle birlikte çalışarak mevzuata tam uyumlu, yatırımcılar açısından cazip ve uzun vadeli başarı getiren bir halka arz süreci yürütmenize yardımcı olmaktadır.

Halka arz sürecinizde stratejik rehberlik almak ve uluslararası standartlara uygun bir yapı oluşturmak için bizimle iletişime geçin!