NT Finans Partners olarak, Türkiye sermaye piyasalarında deneyimli, halka açık şirketlerde ve uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihraçları gerçekleştirmiş ortaklarımızın ve danışmanlarımızın bilgi birikimi sayesinde, halka arz kararı alan şirketlere stratejik ve uygulamalı alanlarda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu süreçte menkul kıymet ihraç ve satışlarına doğrudan aracılık etmeksizin, başarılı bir halka arz gerçekleştirmeleri için şirketlere rehberlik ediyoruz.

Hisse senetleri Borsa İstanbul'a (BİST) kote olsun ya da olmasın, halka açık konumda bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına tabi olan şirketlere raporlama, durum açıklamaları, halka arz, menkul kıymet ihracı, kurumsal yönetim standartlarının oluşturulması, şirket prosedürlerinin ve kurallarının mevzuata uygun hale getirilmesi konularında danışmanlık sağlıyoruz. Ayrıca, ortaklarımız bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alarak şirketlerin kurumsal yönetim süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Halka Arz Öncesi Danışmanlık Hizmetlerimiz

Şirketlerin büyüme, yatırım ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için halka arz, bono ve tahvil ihraçları gibi sermaye piyasası araçlarına başvurulması önemli bir adımdır. Halka arz süreci, yalnızca sermaye ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda mevcut hissedarlara yatırımlarını değerlendirme fırsatı sunar. Sermaye piyasalarında menkul kıymet ihraç eden şirketler, aynı zamanda kurumsallaşma ve şeffaflık açısından da önemli ilerlemeler kaydetmiş olur.

Halka arz sürecinde şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul başvurularından önce danışmanlık hizmeti alması kritik önem taşır. Bu süreçte, düzenlemelere uyumun sağlanması, yatırımcı değerlendirmesi için şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesi ve halka arzın doğru zamanda, hızlı ve hatasız bir şekilde tamamlanması için destek sağlıyoruz. Proje yöneticisi olarak, tüm tarafların (SPK, BİST, hissedarlar, yöneticiler, hukuk danışmanları, bağımsız denetim şirketleri, iletişim uzmanları ve diğer paydaşlar) koordinasyonunu üstlenerek halka arz sürecinin başarıyla sonuçlanmasını sağlıyoruz.

Danışmanlık Hizmetlerimizin Genel Çerçevesi

✔ Halka Arz Stratejisinin Belirlenmesi
Şirketin mali yapısının, finansal ilişkilerinin ve ortaklık yapısının incelenmesi, uygun pazar seçimi, arz yöntemi ve aracı kuruluşun belirlenmesi.

✔ Yapısal Düzenlemelerin Koordinasyonu
Şirket içi kararların alınması, hukuki süreçlerin tamamlanması, mali işler ve insan kaynakları gibi organizasyonel yapıların gözden geçirilmesi ve kurumsal risk yönetimine geçiş süreçlerinin yönetimi.

✔ Piyasa Koşullarının Değerlendirilmesi
Halka arz zamanlaması, şirket değeri, fiyatlama ve dağıtım politikalarının belirlenmesi, sektör ve rakip analizlerinin yapılması.

✔ Halka Arz Başvuru Belgelerinin Hazırlanması
İzahname (prospektüs), tanıtım dokümanları, data room yönetimi ve reklam-halkla ilişkiler süreçlerinin yönetimi.

NT Finans Partners olarak, müşterilerimize uluslararası standartlarda danışmanlık hizmetleri sunarak halka arz süreçlerinde tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız.