Şirket birleşme ve satın alma (M&A) projeleri, gerek alıcı gerekse satıcı taraf için pazar payının ve kârlılığın korunması, pazardaki etkinlik ve gücün artırılması, sinerji ve verimlilik artışının sağlanması gibi kritik unsurları içerir. Ayrıca, yönetim yapısının güçlendirilmesi, sektörel tecrübe ve sermaye desteği ile gizli kalmış potansiyelin ortaya çıkarılması sayesinde rekabet avantajı sağlanarak sürdürülebilirlik hedeflenir. Günümüz iş dünyasında, bu projeler stratejik olarak büyük önem taşımaktadır.

Ancak, M&A projelerinin her zaman hedeflenen sinerjiyi ve değeri yaratamadığı bilinmektedir. Yönetim ve yapısal uyum kriterlerinin net bir şekilde belirlenmemesi, mali ve teknik hedeflerin yanlış tanımlanması ve geleceğe yönelik risklerin sağlıklı hesaplanmaması, projelerin uzun vadede başarısızlık riski taşımasına neden olabilir. Bu riskleri minimize etmek için güvenilir, tarafsız ve deneyimli danışmanlarla çalışmak büyük önem taşır.

NT Finans Partners'ın M&A Danışmanlık Hizmetleri

NT Finans Partners, 2009 yılından bu yana farklı sektörlerde gerçekleştirdiği başarılı birleşme ve satın alma projeleri ile müşterilerine uluslararası standartlarda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Strateji belirleme, doğru hedef şirketin seçimi, değerleme ve anlaşma sürecinin tamamlanması dahil olmak üzere tüm aşamalarda maksimum fayda sağlamakta ve süreç boyunca müşterilerinin yanında yer almaktadır.

M&A projeleri, finansman, muhasebe, vergi, pazarlama, operasyon ve yapılandırma gibi çok yönlü uzmanlık gerektirir. NT Finans Partners, bu alanlardaki bilgi birikimi ile müşterilerine güçlü destek sunmaktadır.

Kurucu ortaklarımızın yatırım bankacılığı, kurumsal finans ve reel sektör deneyimleriyle geliştirdiği Finansal Check-up Modeli®, şirketler için özel inceleme hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin mevcut performansı, geleceğe yönelik potansiyelleri, yatırımcı veya ortak beklentilerini karşılama yetkinlikleri ve risklere karşı dayanıklılıkları analiz edilmektedir. Hem alıcı hem de satıcı taraf için nesnel bir bakış açısı sunan bu hizmetler, mali sonuçların güvenilirliğini değerlendirerek şirketin finansal yapısı ile diğer yapısal faktörlerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktadır.

Sunduğumuz Başlıca M&A Hizmetleri

✔ Şirket Detaylı İncelemesi (Due Diligence) – Finansal, vergisel, hukuki ve operasyonel alanlarda due diligence süreçlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu.
✔ Şirket Değerleme Çalışmaları – Pazar dinamikleri ve finansal performansa dayalı değerleme raporlarının hazırlanması.
✔ Tanıtım Dokümanları Hazırlanması – Teaser ve Bilgi Memorandumu (IM) gibi yatırımcı dokümanlarının oluşturulması.
✔ Yatırımcı İlişkileri ve Sunumları – Stratejik yatırımcı ilişkilerinin yönetimi ve yatırımcı sunumlarının hazırlanması.
✔ Vergisel Konular – Vergi stratejilerinin belirlenmesi ve süreç yönetimi.
✔ Hukuki Destek – Hukuki süreçlerin desteklenmesi ve sözleşmelerin değerlendirilmesi.
✔ Finansman Yapısı ve Kaynak Bulma – Finansal modellerin oluşturulması ve finansman sağlanması.

NT Finans Partners, bütüncül bir yaklaşımla şirket birleşme ve satın alma projelerinde hem alıcı hem de satıcı tarafın beklentilerini karşılayarak, stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.